反应刺激会使原来人类的基因对新的身体作出新的反应，发展出全新的基因来适应新的身体，因此，索菲无论生理和心理都会逐渐的向鱼类发展。生理上就表现出原本双脚强制并拢不能分开的感觉逐渐减弱，异样排斥反应发作得越来越慢，其刺激程度也越来越弱，导致索菲从一开始只是偶尔一天不吃基因纳米虫药丸，发展到为了享受异样排斥所带来的高潮而好几天都不服用基因纳米虫药丸，直到皮克福德发现时，索菲的基因已经百分之八十的完成了向鱼鳞片以及鱼身和尾鳍的进化，检查发现，索菲原本没有进行改造的腿骨，竟然萎缩了不少，同时，基因为了让尾巴摆动更加有力，竟然让本来是一个整体的大腿骨和小腿骨自然的断裂成一段一段，断裂处与断裂处之间通过筋键连接，而正常应该弯曲的尾椎骨也直立了起来，并有继续生长的态势，所以后期索菲根本就站不起来；而心理上，则是索菲越来越沉迷于异样的排斥所带来的高潮，越来越享受双腿融合在一起变成鱼尾巴的感觉，这也是后来索菲同意皮克福德将她改造成一条真正的用鳃呼吸的美人鱼很重要的一个心理因素。
“什么时候给我穿上漂亮的鱼尾巴呢？”索菲有点急切的问。
“明天。”皮克福德肯定的回答。
鉴于索菲非常渴望手术的第二阶段。第二天一早，在助手的帮助下，索菲躺在了手术台上，准备接受她由人变成美人鱼的下一步。
在她被注射另一份镇静剂之前，皮克福德把她的注意力吸引到离她躺着的地方几英尺桌子上放着的两个塑料箱上。第一个最小的箱子里有8个小蓝色形状的东西，很像箭头，但是弯曲向两侧并且在手术室的强光下有点轻微透明。索菲仔细观看发现它们就像是之前皮克福德在接待室展示的那个悬浮在胶体中鳞片一样，不同的是，它们并不是鳞片状，更像是一种细长的膜。那是皮克福德专门为她培养的手指间的蹼。她张开自己的手，把手指宽宽的分开，发现蹼的形状就像是她在舞台上表演时粘在自己手上的那种道具一样。
但是当皮克福德用一种极度自豪的语气向她解释那个第二个大箱子时，她完全被它的华丽吸引住了。
在这个箱子里的是一条华丽的鱼尾，大概2-3英尺长，和她在舞台上表演用的美人鱼尾巴套差不多。鱼尾的顶端闪耀着瑰丽的颜色，在手术室的灯光下一闪一闪的；尾巴背部一直到尾鳍分叉处有许多很尖的倒钩，这些倒钩突出尾巴的背部，形成-->>
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